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Allreal plant Kapitalerhöhung um rund CHF 150 Millionen

Zürich 9. Mai 2005 - Die Allreal Holding AG (ALLN) beabsichtigt, eine Kapitalerhöhung im Umfang von CHF rund 150 Millionen durchzuführen, um das Immobilienportfolio durch Zukäufe und Eigenprojekte weiter auszubauen. Die Hauptaktionäre unterstützen die Kapitalerhöhung.

Allreal beabsichtigt, den Nettoerlös aus der geplanten Kapitalerhöhung zum Erwerb zusätzlicher Wohn- und Geschäftsliegenschaften, ganzer Liegenschaftenportfolios sowie zur Finanzierung von Eigenprojekten entsprechend den Anlagerichtlinien der Gesellschaft zu verwenden. Bis zur vollständigen Investition der Mittel soll die überschüssige Liquidität zur Rückzahlung von Fremdkapital verwendet werden.

Die Kapitalerhöhung wird unter Wahrung der Bezugsrechte für bisherige Aktionäre ohne Festübernahme durchgeführt. Die Kapitalerhöhung besteht aus einem Bezugsrechtsangebot an die bisherigen Aktionäre sowie einer Platzierung der nicht im Rahmen des Bezugsangebotes bezogenen Aktien.

Voraussichtlicher Zeitplan

17.05. 2005	Bekanntgabe des Bezugspreises der neuen Aktien mit einem Nennwert von CHF 50 sowie des Bezugsverhältnisses
17.05. 2005	Stichtag für die Zuteilung der Bezugsrechte
18. – 24.05. 2005	Bezugsrechtshandel an der SWX Swiss Exchange
25.05. 2005	Ende Ausübungsfrist zum Bezug neuer Aktien (12:00 Uhr MEZ)
27.05. 2005	Lieferung gegen Zahlung der neuen Aktien Erster Handelstag der neuen Aktien

Die neuen Aktien, welche aus dem bestehenden genehmigten Kapital der Gesellschaft geschaffen werden, sind für das Geschäftsjahr 2005 voll dividendenberechtigt.

Die Anzahl der neu zu schaffenden Aktien wird erst nach Abschluss der Ausübungsfrist für Bezugsrechte festgelegt. Nicht ausgeübte Bezugsrechte verfallen. Neue Aktien, die im Rahmen des Bezugsangebots nicht bezogen werden, werden in der Schweiz und im Ausland platziert.

Allreal geht davon aus, dass die Hauptaktionäre, die Parteien einer Konsortialvereinbarung sind, die Transaktion auf breiter Basis unterstützen werden.

Mit der Durchführung der Transaktion hat Allreal die Bank Vontobel AG (Lead Manager) und die Zürcher Kantonalbank (Co-Manager) beauftragt.

Rückfragen und weitere Auskünfte

Allreal-Gruppe Roger Herzog	Allreal-Gruppe Matthias Meier
Leiter Finanzen	Leiter Unternehmenskommunikation
Tel. 044 319 12 04	Tel. 044 319 12 67
Mobile 079 430 57 70	Mobile 079 400 37 72
E-Mail roger.herzog@allreal.ch	E-Mail matthias.meier@allreal.ch

Das Unternehmen Allreal
Das Immobilienunternehmen Allreal kombiniert ein ertragsstabiles Liegenschaften-portfolio mit Generalunternehmertätigkeit, Projektentwicklung und Dienstleistungen. Der Wert des Liegenschaftsportfolios beläuft sich auf rund CHF 1.6 Milliarden. Im Geschäftsjahr 2004 betrug das abgewickelte Projektvolumen über CHF 400 Millionen. Das Unternehmen beschäftigt in Zürich, Basel und Bern insgesamt 232 Mitarbeitende. Allreal ist ausschliesslich in der Schweiz tätig. Die Aktien der Allreal Holding AG, mit Hauptsitz in Baar (ZG), sind an der SWX Swiss Exchange kotiert.

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