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AND THE UNITED KINGDOM Allreal Holding AG: Erfolgreiche
Platzierung der Wandelanleihe von CHF 150 Millionen Baar,
10. Mai 2006 – Die Wandelanleihe der Allreal Holding AG konnte im Rahmen eines
Bookbuilding-Verfahrens erfolgreich platziert werden. Die Emission wurde mehrfach
überzeichnet. Die Zürcher Kantonalbank zeichnete als
Lead Manager für diese Transaktion verantwortlich. Die endgültigen
Konditionen der Anleihe lauten wie folgt:
| Emittentin
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Allreal Holding AG, Baar
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| Emissionsbetrag
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CHF 150 Millionen
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| Coupon
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1.875% p.a.
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| Laufzeit
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vier Jahre, bis zum 2. Juni 2010
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| Stückelung
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CHF 5'000 Nennwert
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| Wandelpreis
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CHF 149.50
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| Vorzeitige Rückzahlung
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falls mehr als 85 Prozent des gesamten Emissionsvolumens gewandelt und/oder von der Emittentin zurückgekauft worden sind; oder frühestens nach zwei Jahren, falls der Schlusskurs der Namenaktien von Allreal innerhalb einer Frist von 30 aufeinanderfolgenden Handelstagen während 20 Handelstagen mindestens 130 Prozent des jeweiligen Wandelpreises beträgt.
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| Wandelrecht / Wandelfrist
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Jede Obligation im Nennwert von CHF 5'000 kann ab dem 13. Juli 2006 bis zum 18. Mai 2010 in 33.44482 Namenaktien Allreal gewandelt werden. Fraktionen werden in bar ausgeglichen.
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| Sicherstellung Wandelrecht
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Namenaktien aus bedingtem Kapital
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| Liberierung
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2. Juni 2006
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| Kotierung
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Die Wandelanleihe wird am 29. Mai 2006 an der SWX Swiss Exchange kotiert.
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| Valor / ISIN / Ticker
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Wandelanleihe 2 516 045 / CH0025160455 / ALL06
Namenaktie 883 756 / CH0008837566 / ALLN
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Allreal
hat der Zürcher Kantonalbank eine Mehrzuteilungsoption im Betrag von CHF 25 Millionen gewährt. Rückfragen
und weitere Auskünfte
Die Allreal-Gruppe
Allreal kombiniert
ein
ertragsstabiles Immobilienportfolio mit der Tätigkeit des Generalunternehmers (Projektentwicklung, Projektmanagement,
Kauf und Verkauf von Liegenschaften). Der Wert des Immobilienportfolios beläuft sich auf CHF 1.8 Milliarden.
Im Geschäftsjahr 2005 betrug das abgewickelte Projektvolumen CHF 470 Millionen. Allreal beschäftigt
in Zürich, Basel, Bern und St. Gallen rund 240 Mitarbeitende. Das Unternehmen ist ausschliesslich in
der Schweiz tätig. Die Aktien der Allreal Holding AG, mit Hauptsitz in Baar (ZG), sind an der SWX Swiss
Exchange kotiert. Rechtlicher
Hinweis
Diese
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Amerika (USA) gebracht oder übertragen werden oder an US-amerikanische Personen (einschliesslich juristischer
Personen) sowie an Medien mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder übertragen werden.
Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoss gegen US-amerikanische wertpapierrechtliche
Vorschriften begründen. Diese Wandelanleihe wird ausserhalb der Schweiz nicht öffentlich zum Kauf angeboten.
Diese Pressemitteilung ist kein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren; sie gilt nicht
als Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a/1156 OR oder als Kotierungsprospekt im Sinne des Kotierungsreglements
der SWX Swiss Exchange. | 
