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KINGDOM Allreal Holding AG lanciert Wandelanleihe von
CHF 150 Millionen (plus Mehrzuteilungsoption) Baar, 10.
Mai 2006 – Die Allreal Holding AG (ALLN) lanciert heute eine Wandelanleihe in
der Höhe von CHF 150 Millionen mit einer Laufzeit bis 2010, wandelbar in neue
Namenaktien der Allreal Holding AG. Lead Manager der Anleihe ist die Zürcher Kantonalbank. Die
Allreal Holding AG emittiert diese Anleihe, um ihre Eigenkapitalbasis weiter zu verstärken. Dabei profitiert
das Unternehmen von den gegenwärtig vorteilhaften Konditionen im Markt für Wandelanleihen sowie vom
aktuellen Zinsniveau. Der Erlös der Anleihe dient zum Erwerb zusätzlicher Geschäfts- und Wohnliegenschaften,
ganzer Liegenschaftenportfolios sowie zur Finanzierung von Eigenprojekten entsprechend den Anlagerichtlinien.
Bis zur vollständigen Investition der Mittel soll die überschüssige Liquidität zur Rückzahlung von kurzfristigem
Fremdkapital verwendet werden. Die Anleihe ist als vierjährige klassische Wandelanleihe
strukturiert, mit einem indikativen Coupon von 1.875 Prozent bis 2.25 Prozent. Die indikative Wandelprämie
beträgt zehn bis 15 Prozent, basierend auf einem Referenzpreis der Namenaktien Allreal, welcher bei
der für heute erwarteten Preisfestlegung fixiert wird. Der Ausgabe- und Rückzahlungspreis beträgt 100
Prozent. Allreal gewährt der Zürcher Kantonalbank zudem eine Mehrzuteilungsoption
im Betrag von maximal CHF 25 Millionen. Jede Obligation im Nominalwert von CHF 5'000 ist ab dem 13.
Juli 2006 bis zum 18. Mai 2010 in Übereinstimmung mit den Wandelbedingungen wandelbar in Namenaktien
der Allreal Holding AG. Die Sicherstellung der Wandelrechte erfolgt durch Bereitstellung von neuen Namenaktien
aus dem bedingten Kapital. Die Couponzahlungen der Anleihe unterliegen der schweizerischen Verrechnungssteuer. Die
Verkaufsrestriktionen umfassen die Vereinigten Staaten von Amerika, U.S. Personen, den Europäischen
Wirtschaftsraum sowie Grossbritannien. Die Wandelanleihe wird am 29. Mai 2006
an der SWX Swiss Exchange kotiert. Liberierungsdatum ist der 2. Juni 2006. Die
Namenaktien der Allreal Holding AG sind an der SWX Swiss Exchange kotiert und werden dort gehandelt. Wandelanleihe:
Valorennummer
2 516 045 / ISIN CH0025160455 / Symbol ALL06 Namenaktien:
Valorennummer
883 756 / ISIN CH0008837566 / Symbol ALLN Rückfragen
und weitere Auskünfte
Die Allreal-Gruppe
Allreal kombiniert ein
ertragsstabiles Immobilienportfolio mit der Tätigkeit des Generalunternehmers (Projektentwicklung, Projektmanagement,
Kauf und Verkauf von Liegenschaften). Der Wert des Immobilienportfolios beläuft sich auf CHF 1.8 Milliarden.
Im Geschäftsjahr 2005 betrug das abgewickelte Projektvolumen CHF 470 Millionen. Allreal beschäftigt
in Zürich, Basel, Bern und St. Gallen rund 240 Mitarbeitende. Das Unternehmen ist ausschliesslich in
der Schweiz tätig. Die Aktien der Allreal Holding AG, mit Hauptsitz in Baar (ZG), sind an der SWX Swiss
Exchange kotiert. Rechtlicher Hinweis
Diese
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Amerika (USA) gebracht oder übertragen werden oder an US-amerikanische Personen (einschliesslich juristischer
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Vorschriften begründen. Diese Wandelanleihe wird ausserhalb der Schweiz nicht öffentlich zum Kauf angeboten.
Diese Pressemitteilung ist kein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren; sie gilt nicht
als Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a/1156 OR oder als Kotierungsprospekt im Sinne des Kotierungsreglements
der SWX Swiss Exchange. | 
