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Allreal Holding AG lanciert Wandelanleihe von CHF 175 Millionen (plus Mehrzuteilungsoption)
Baar, 15. September 2009 – Die Allreal Holding AG (ALLN) lanciert heute eine Wandelanleihe in der Höhe von maximal CHF 175 Millionen mit einer Laufzeit bis 2014, wandelbar in neue Namenaktien der Allreal Holding AG. Lead Manager der Anleihe ist die Zürcher Kantonalbank.
Die Allreal Holding AG emittiert diese Anleihe, um ihre Eigenkapitalbasis weiter zu verstärken. Dabei profitiert das Unternehmen von den gegenwärtig vorteilhaften Konditionen im Markt für Wandelanleihen sowie vom aktuellen Zinsniveau. Der Erlös der Anleihe dient dem Erwerb zusätzlicher Geschäfts- und Wohnliegenschaften und/oder ganzer Liegenschaftenportfolios sowie der Finanzierung von Eigenprojekten entsprechend den Anlagerichtlinien sowie der Refinanzierung von Verbindlichkeiten, einschliesslich der Wandelanleihe 2006.
Die Anleihe ist als fünfjährige klassische Wandelanleihe strukturiert, mit einem indikativen Coupon von 2.125 Prozent bis 2.5 Prozent. Die indikative Wandelprämie beträgt 10 bis 14 Prozent, basierend auf einem Referenzpreis der Namenaktien Allreal, welcher bei der für heute erwarteten Preisfestlegung fixiert wird. Der Ausgabe- und Rückzahlungspreis beträgt 100 Prozent.
Allreal gewährt der Zürcher Kantonalbank zudem eine Mehrzuteilungsoption im Betrag von maximal CHF 25 Millionen. Jede Obligation im Nominalwert von CHF 5'000 ist ab dem 18. November 2009 bis zum 19. September 2014 in Übereinstimmung mit den Wandelbedingungen wandelbar in Namenaktien der Allreal Holding AG. Die Sicherstellung der Wandelrechte erfolgt durch Bereitstellung von neuen Namenaktien aus dem bedingten Kapital. Die Couponzahlungen der Anleihe unterliegen der schweizerischen Verrechnungssteuer.
Die Verkaufsrestriktionen umfassen insbesondere die Vereinigten Staaten von Amerika, U.S.-amerikanische Personen, den Europäischen Wirtschaftsraum sowie Grossbritannien.
Die Kotierung der Wandelanleihe an der SIX Swiss Exchange wurde auf den 7. Oktober 2009 beantragt. Liberierungsdatum ist der 9. Oktober 2009.
Die Namenaktien der Allreal Holding AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert und werden dort gehandelt.
Wandelanleihe:
Valorennummer 10 553 767/ISIN CH0105537671
Namenaktien:
Valorennummer 883 756/ISIN CH0008837566/Symbol ALLN
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Allreal-Gruppe
Allreal kombiniert ein ertragsstabiles Immobilienportfolio mit der Tätigkeit des Generalunternehmers (Projektentwicklung, Realisation, Kauf und Verkauf von Liegenschaften). Der Wert des Immobilienportfolios beläuft sich auf CHF 2.2 Milliarden. Im Geschäftsjahr 2008 betrug das abgewickelte Projektvolumen CHF 465 Millionen. In Zürich, Basel, Bern und St. Gallen beschäftigt das Immobilienunternehmen rund 265 Mitarbeitende. Allreal, mit operativem Sitz in Zürich, ist ausschliesslich in der Schweiz tätig. Die Aktien der Allreal Holding AG, mit Hauptsitz in Baar (ZG), sind an der SIX Swiss Exchange kotiert.
Rechtlicher Hinweis
Diese Pressmitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) gebracht oder übertragen werden oder an US-amerikanische Personen (einschliesslich juristischer Personen) sowie an Medien mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder übertragen werden. Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoss gegen US-amerikanische wertpapierrechtliche Vorschriften begründen. Diese Wandelanleihe wird ausserhalb der Schweiz nicht öffentlich zum Kauf angeboten. Diese Pressemitteilung ist kein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren; sie gilt weder als Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a/1156 OR noch als Kotierungsprospekt im Sinne des Kotierungsreglements der SWX Swiss Exchange.
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