Angaben zur Obligationenanleihe
Die Allreal Holding AG hat im zweiten Quartal 2011 eine festverzinsliche Anleihe über
CHF 150.0 Mio. begeben. Damit wird die Finanzierung von Eigenprojekten sowie der Erwerb zusätzlicher Geschäfts- und Wohnliegenschaften oder ganzer Liegenschaftenportfolios sowie die Refinanzierung von Verbindlichkeiten ermöglicht.

Aus der 2.50% Obligationenanleihe 2011-2016 flossen der Gesellschaft mit Liberierungsdatum vom 12. Mai 2011 nach Abzug der Emissionskosten CHF 148.6 Mio zu.

Weitergehende Ausführungen zu der 2.50% Obligationenanleihe 2011-2016 können dem Emissionsprospekt vom 10. Mai 2011 entnommen werden.

2.50% Obligationenanleihe 2011-2016

Art der Obligation	Inhaberobligation
Nominalbetrag/Stückelung	CHF 150.0 Mio. / CHF 5 000
Emissionspreis	100.45%
Coupon	2.50%
Fälligkeitsdatum Zinsen	12. Mai
Valorennummer	12 248 748
Symbol SIX	ALL11
ISIN	CH0122487488

Angaben zur Wandelanleihe
Die im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens platzierte 2.125% Wandelanleihe 2009–2014 resultierte in einem Emissionsbetrag von CHF 200.0 Mio., welcher mit der Liberierung am 9. Oktober 2009 der Gesellschaft zufloss. Die Emissionskosten betrugen CHF 4.7 Mio.

Weitergehende Ausführungen zu der 2.125% Wandelanleihe 2009-2014 sind auf den Seiten 94 bis 96 des Geschäftsberichts 2010 ersichtlich bzw. können dem Emissionsprospekt vom 21. September 2009 entnommen werden.

2.125% Wandelanleihe 2009–2014

		2010	2009
Börsenkurs Höchst	%	105.00	100.85
Börsenkurs Tiefst	%	99.90	99.75
Börsenkurs am 31. Dezember	%	104.30	100.35
Durchschnittliches Volumen pro verzeichneten Handelstag (on-exchange)	CHF Mio.	0.29	0.52

Im Jahr 2010 wurden bei keine Wandelobligationen in Aktien konvertiert und Allreal hat in der Berichtsperiode auch keine Wandelobligationen vorzeitig zurückgekauft.

Kursentwicklung Allreal-Wandelanleihen (in Prozent)
Januar 2010 – Dezember 2010

2.125% Wandelanleihe 2009–2014
Art der Wandelanleihe	Inhaberobligation
Nominalbetrag/Stückelung	CHF 5 000
Coupon	2.125 %
Fälligkeitsdatum Zinsen	9. Oktober
Wandelpreis	CHF 138.75
Valorennummer	10 553 767
Symbol SIX	ALL09
ISIN	CH0105537671