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Allreal Holding AG: Erfolgreiche Platzierung der Wandelanleihe von CHF 175 Millionen
Baar, 15. September 2009 – Die Wandelanleihe der Allreal Holding AG konnte im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens erfolgreich platziert werden. Die Emission ist bei Investoren auf grosse Nachfrage gestossen.
Die Zürcher Kantonalbank zeichnete als Lead Manager für diese Transaktion verantwortlich.
Die endgültigen Konditionen der Anleihe lauten wie folgt:
| Emittentin
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Allreal Holding AG, Baar
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| Emissionsbetrag
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CHF 175 Millionen
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| Coupon
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2.125% p.a.
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| Laufzeit
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5 Jahre, bis zum 19. September 2014
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| Stückelung
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CHF 5'000 Nennwert
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| Wandelpreis
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CHF 142.50
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| Vorzeitige Rückzahlung
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Falls mehr als 85% des gesamten Emissions-volumens gewandelt und/oder von der Emittentin zurückgekauft worden sind, oder frühestens nach zwei Jahren, falls der Schlusskurs der Namenaktien von Allreal innerhalb einer Frist von 30 aufeinanderfolgenden Handelstagen während 20 Handelstagen mindestens 130% des jeweiligen Wandelpreises beträgt.
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| Wandelrecht / Wandelfrist
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Jede Obligation im Nennwert von CHF 5'000 kann ab dem 18. November 2009 bis zum 19. September 2014 in 35.08772 Namenaktien Allreal gewandelt werden. Fraktionen werden in bar ausgeglichen.
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| Sicherstellung Wandelrecht
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Namenaktien aus bedingtem Kapital
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| Liberierung
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9. Oktober 2009
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| Kotierung
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Die Kotierung der Wandelanleihe an der SIX Swiss Exchange wurde auf den 7. Oktober 2009 beantragt.
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| Valor/ISIN
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Wandelanleihe 10 553 767/ISIN CH0105537671
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| Valor/ISIN/Ticker
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Namenaktie 883 756/CH0008837566/ALLN
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Zusätzlich hat Allreal der Zürcher Kantonalbank eine Mehrzuteilungsoption im Betrag von CHF 25 Millionen gewährt.
Rückfragen und weitere Auskünfte
Allreal-Gruppe
Allreal kombiniert ein ertragsstabiles Immobilienportfolio mit der Tätigkeit des Generalunternehmers (Projektentwicklung, Realisation, Kauf und Verkauf von Liegenschaften). Der Wert des Immobilienportfolios beläuft sich auf CHF 2.2 Milliarden. Im Geschäftsjahr 2008 betrug das abgewickelte Projektvolumen CHF 465 Millionen. In Zürich, Basel, Bern und St. Gallen beschäftigt das Immobilienunternehmen rund 265 Mitarbeitende. Allreal, mit operativem Sitz in Zürich, ist ausschliesslich in der Schweiz tätig. Die Aktien der Allreal Holding AG, mit Hauptsitz in Baar (ZG), sind an der SIX Swiss Exchange kotiert.
Rechtlicher Hinweis
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