NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES, THE EUROPEAN ECONOMIC AREA AND THE UNITED KINGDOM

Baar, 13. April 2011 – Die Allreal Holding AG hat eine festverzinsliche Anleihe über
CHF 150 Millionen begeben um die Finanzierung von Eigenprojekten sowie den Erwerb zusätzlicher Geschäfts- und Wohnliegenschaften oder ganzer Liegenschaftenportfolios sowie die Refinanzierung von Verbindlichkeiten zu ermöglichen. Bis zur vollständigen Investition der Mittel soll die überschüssige Liquidität zur Rückzahlung von anderem kurzfristigen verzinslichen Fremdkapital verwendet werden.

Die UBS AG und die Zürcher Kantonalbank agieren als Joint Lead Managers.

Emittentin	Allreal Holding AG, Baar
Emissionsbetrag	150 Millionen
Coupon	2.50 % p.a.
Laufzeit	5 Jahre, bis zum 12. Mai 2016
Emissionspreis	100.45 %
Rückzahlungspreis	100 %
Liberierung	12. Mai 2011
Kotierung	Die Kotierung der Obligationen an der SIX Swiss Exchange wird beantragt.

Rückfragen und weitere Auskünfte

Roger Herzog Leiter Finanzen Telefon 044 319 12 04 roger.herzog@allreal.ch

Matthias Meier Leiter Unternehmenskommunikation Telefon 044 319 12 67 matthias.meier@allreal.ch

Allreal-Gruppe
Allreal kombiniert ein ertragsstabiles Immobilienportfolio mit der Tätigkeit des Generalunternehmers (Projektentwicklung, Realisation, Kauf und Verkauf von Liegenschaften). Der Wert des Immobilienportfolios beläuft sich auf CHF 2.6 Milliarden. Im Geschäftsjahr 2010 betrug das abgewickelte Projektvolumen CHF 587 Millionen. In  Zürich, Basel, Bern und St. Gallen beschäftigt das Immobilienunternehmen rund 275 Mitarbeitende. Allreal, mit operativem Sitz in Zürich, ist ausschliesslich in der Schweiz tätig. Die Aktien der Allreal Holding AG, mit Hauptsitz in Baar (ZG), sind an der SIX Swiss Exchange kotiert.

Rechtlicher Hinweis
Diese Pressmitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) gebracht oder übertragen werden oder an US-amerikanische Personen (einschliesslich juristischer Personen) sowie an Medien mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder übertragen werden. Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoss gegen US-amerikanische wertpapierrechtliche Vorschriften begründen. Diese Obligationenanleihe wird ausserhalb der Schweiz nicht öffentlich zum Kauf angeboten. Diese Pressemitteilung ist kein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren; sie gilt weder als Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a/1156 OR noch als Kotierungsprospekt im Sinne des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange.